To pytanie jest bardziej skomplikowane, niż się ludziom wydaje. Co oznacza „największy”? Całkowity dochód? Konkretnie przychody z Digital Signage? Jednostki wysłane? Udział w rynku? W zależności od tego, który miernik zostanie wybrany, pojawiają się zupełnie różne odpowiedzi.
SAMSUNG
Ogólnie rzecz biorąc, Samsung jest numerem jeden. Produkują wszystko-panele, chipy, pamięć, wyświetlacze, moduły LED. Samsung Display dostarcza AMOLED połowie branży, a następnie Samsung Electronics konkuruje z tymi samymi klientami gotowymi produktami.
Wprowadzony na rynek w 2024 roku model Wall Pro MicroLED zrobił wrażenie. Promują ten model subskrypcji-połączony ze sprzętem, systemem CMS i analityką. Inteligentne posunięcie w celu uzyskania powtarzających się przychodów.
Oto jednak rzecz. Porozmawiaj z kimkolwiek, kto zajmuje się projektami ścian wideo LED z ograniczonym budżetem, a powie Ci, że ceny Samsunga obejmują 60% możliwości. Może więcej. Chińscy producenci będą oferować ceny o 30% niższe przy tych samych specyfikacjach. Samsung podąża za segmentem premium, a o resztę pozwala walczyć wszystkim innym.
Ich udział w rynku wyświetlaczy komercyjnych LCD w regionie EMEA i Ameryce Północnej jest dominujący. Dane IHS Markit pokazują to konsekwentnie.
Niektóre dane (z zastrzeżeniami)
Raporty branżowe Futuresource i AVIXA przedstawiają światowy rynek Digital Signage31-35 miliardów dolarówna rok 2026. Zakres ten jest szeroki, ale tak właśnie się dzieje, gdy próbujemy zdefiniować, co liczy się jako „cyfrowe oznakowanie”.
Przybliżone szacunki dotyczące lokalizacji głównych graczy:
Elektronika Samsunga- około 5–6 miliardów dolarów przychodów z rozwiązań Digital Signage, 18–20% udziału w rynku na całym świecie. Silny w LCD, LED, MicroLED, OLED.
Elektronika LG- 3–4 miliardy dolarów, około 11% udziału. Ich głównym celem jest OLED.
Unilumin- około 1,1 miliarda dolarów (7,4 miliarda RMB), numer jeden w branży LED, z 10% udziałem w tym segmencie.
Leyarda- około 1 miliard dolarów, około 15% segmentu LED. Są właścicielami Planar w Ameryce Północnej, co jest ważne.
Sony- jest to trudne, ponieważ w swoich finansach łączą profesjonalne wyświetlacze ze sprzętem nadawczym. Istnieje kwota 1,5-2 miliardów dolarów, która obejmuje produkty inne niż oznakowanie.
Sytuacja na ścianie wideo LED
To tutaj wszystko zmienia się najszybciej.
Unilumin wyprzedził Leyarda pod względem przychodów w 2023 roku. Pokazują to ich roczne raporty, potwierdzają to statystyki Omdia. Jeszcze niedawno Leyard był niekwestionowanym liderem.
Dlaczego Unilumin nadrobił zaległości? Ich fabryka w Shenzhen jest wysoce zautomatyzowana. W 2024 roku zwiększyli moce produkcyjne o kolejne 30%. Ich marże zagraniczne są zauważalnie wyższe niż krajowe. Różnica wskazuje, że nie konkurują już cenowo na arenie międzynarodowej. Pojawia się jakaś premia marki.
Ten koncert Adele w Monachium w 2024 roku? Ogromny ekran LED o powierzchni 4000 metrów kwadratowych, który pobił rekord Guinnessa? Unilumin to zrobił. Dobry marketing.
Leyard zajmuje się diodami LED od ponad dwudziestu lat, jest pionierem technologii LED-o wysokiej rozdzielczości, ma głębokie relacje w sterowniach i centrach dowodzenia. Przejęcie Planar w 2015 r. było mądrym posunięciem,- dało im markę w Ameryce Północnej, zamiast próbować bezpośrednio promować nazwę Leyard.
Wspólnym wątkiem obu firm jest kontrola łańcucha dostaw. Chipy LED, układy scalone sterowników, produkcja-głównie-własna. Koszty niższe niż konkurenci koreańscy lub japońscy.
Ale ryzyko jest realne. Niektórzy klienci wyraźnie mówią „żadnych chińskich marek”, nawet jeśli specyfikacje są lepsze, a cena niższa. Ta sytuacja geopolityczna nie minie.
Strategia LG
LG jest numerem dwa.
Ściganie się--z Samsungiem we wszystkim byłoby nierozsądne. Nie mają tej samej integracji pionowej ani skali. Zamiast tego postawili dużo na OLED.
To działa. LG Display jest jedynym dostawcą-wielkoformatowych paneli OLED na całym świecie. To się wkrótce nie zmieni-budowa pojemności OLED wymaga lat i ogromnych inwestycji. Przezroczysty wyświetlacz OLED stał się domyślnym rozwiązaniem-w wysokiej klasy wyświetlaczach okiennych w sklepach detalicznych. Sklepy Apple, Louis Vuitton, tego typu lokalizacja.
Kupili Navori Labs na początku 2024 r.-The Verge wyniosło około 200 milionów dolarów, a teraz ma do opowiedzenia historię oprogramowania obok sprzętu. Business Cloud CMS został uruchomiony w tym samym roku.
Wadą jest ograniczona pojemność OLED. LG Display ma tylko kilka linii-w dużym formacie, a rozwój jest powolny i kosztowny. Przestali też bezpośrednio konkurować w dziedzinie ścian wideo LED.
Gracz numer dwa na dowolnym rynku musi albo znaleźć zróżnicowaną niszę, w której może być numerem jeden, albo powoli dać się zjeść liderowi. LG postawiło na różnicowanie. Jak na razie to działa.
Rankingi
Według całkowitych przychodów z rozwiązań Digital Signage:Samsunga, LG, Sony, Uniluminu, Leyarda
Według przychodów ze ścian wideo LED:Unilumin, Leyard, Samsung
Przesyłki z wyświetlaczami komercyjnymi LCD:Samsunga, LG, NEC/Sharp
Sony Crystal LED oferuje niesamowitą jakość obrazu. Jest to jednak cena dostosowana do produkcji filmowej i-wysokiej klasy korporacyjnej. Nie próbują konkurować pod względem wielkości.
Co wstrząśnie sytuacją
Geopolityka jest tu głównym czynnikiem. Chińscy producenci całkowicie zdominowali Chiny. Mogą zostać całkowicie odcięci od amerykańskich projektów rządowych i obronnych. Europa staje się polem bitwy. Wdrożenie ustawy CHIPS w 2024 r. oraz unijne dochodzenia w sprawie ceł dotyczące chińskich pojazdów elektrycznych wskazują na większe oddzielenie technologii od produkcji.
Redukcja kosztów MicroLED jest technologicznym znakiem zapytania. Jeśli koszty spadną drastycznie, wszystko zostanie przetasowane.
Kto jest największy?
Zależy od definicji.
Całkowite przychody:SAMSUNG. Chociaż oznakowanie cyfrowe jest błędem zaokrąglania dla Samsunga jako korporacji.
Przychody z Digital Signage, w szczególności:Nadal Samsung, na drugim miejscu LG. Różnica może się zmniejszać.
Ściany wideo LED:Numer jeden Unilumin, drugi Leyard.
Reklama LCD:SAMSUNG.
Samsung ma najsilniejszą ogólną pozycję na świecie w 2026 r., ale szczególnie w przypadku ścian wideo LED,-który jest segmentem wzrostu-Chińscy producenci są liderem.
