Jeśli uszeregujemy według przychodów, VusionGroup jest numerem jeden. Ale czy najwyższe przychody oznaczają najlepsze? Nie koniecznie. W tym roku SOLUM znalazło się w trudnej sytuacji, Hanshow jest w zasadzie właścicielem rynku chińskiego, a Pricer-mimo że pozostaje w tyle-, robi to od początku lat 90., czyli dłużej niż ktokolwiek inny.
Oto zestawienie firm, z którymi prawdopodobnie zetkniesz się, jeśli działasz w tej branży.
Grupa Vusion
Kiedyś nazywał się SES-imagotag. Firma francuska. W ubiegłym roku Walmart dał im kontrakt na 4600 sklepów, co ugruntowało ich pozycję czołowego gracza.
Ich produkty są dobre, ale i drogie.
Ich strategia jest jasna,-chcą przejść od sprzedaży sprzętu do sprzedaży platform.Chmura VUSION, Captanarozpoznawanie wizualne,Pamięćanalityka,Angażować sięmedia detaliczne... budują cały ekosystem. Ścieżki logiczne-Marże SaaS są lepsze niż marże sprzętowe, a Wall Street uwielbia tę historię. Problem w tym, że sprzedawcy detaliczni nie są głupi. Wszyscy wiedzą, że gdy korzystasz z pełnego stosu VusionGroup, jesteś zamknięty. Twoje dane są z nimi, Twoje systemy działają na ich platformie, wszystkie interfejsy są przez nie definiowane. Koszty migracji są brutalne.
Do głównych akcjonariuszy VusionGroup należąBOE-chiński producent paneli wyświetlaczy.Atrament EIQualcommteż mają stawki. Nie ma nic złego w tej strukturze jako takiej, ale niektórzy amerykańscy klienci poruszają ten temat podczas przeglądów zamówień. W zeszłym roku miał miejsce projekt, w którym VusionGroup uzyskała najwyższe oceny techniczne, ale z tego powodu odpadła w rundzie finałowej.
SOLUM
Koreański. Wydzieliła się z Samsung Electro-Mechanics.
W tamtych czasach dostępność importowanych marek była ograniczona.
Dziedzictwo Samsunga oznacza silną integrację łańcucha dostaw. Otwórz ESL i co masz? Ekran, chip, bateria, moduł komunikacyjny. Ekosystem Samsunga ma dostawców zajmujących się tym wszystkim, a wewnętrzna koordynacja kosztuje mniej niż pozyskiwanie zewnętrznych. Theszereg Newtonama solidną jakość wykonania. Raporty z testów pokazują, że radzą sobie z cyklami temperaturowymi-30 stopni do +60 stopni.
SOLUM wybudował nową fabrykę wMonterrey, Meksyk. Pełna pojemność w przyszłym roku. Jest to oczywiście gra na napięciach handlowych w USA-Chinach. Jeśli Stany Zjednoczone nałożą cła na chińskie produkty ESL lub ustanowią bariery handlowe, SOLUM ma łańcuch dostaw, który w ogóle nie dotyka Chin. Dla niektórych klientów jest to trudny wymóg.
Ich słabością jest oprogramowanie. SOLUM to bardziej firma produkująca sprzęt. Ich platforma oprogramowania nie jest na poziomie VusionGroup. Jeśli chcesz tylko zamienić przywieszki papierowe na elektroniczne i przesyłać aktualizacje cen, SOLUM sprawdzi się dobrze. Jeśli potrzebujesz dynamicznych cen, rekomendacji AI i zaawansowanych funkcji,-albo zbuduj integrację samodzielnie, albo poszukaj gdzie indziej.
Cennik
Szwedzki.
Założona w 1991 roku, rok przed VusionGroup. W zasadzie wymyślili tę branżę. Teraz są na trzecim lub czwartym miejscu.
Trajektoria Pricera jest godna uwagi. Wybrali unikalną ścieżkę technologiczną-komunikacja w podczerwieni, zupełnie odmienne od podejścia RF wszystkich innych.
Co jest dobrego w podczerwieni?Dokładność pozycjonowania. Sygnały RF są rozproszone,-wiesz tylko, że tag znajduje się gdzieś w ogólnym obszarze. Podczerwień to linia-celowania-, wyceluj i strzelaj, z dokładnością-na poziomie centymetra. Podczas kompletacji system podświetla jeden konkretny tag, bez błędów. W środowiskach magazynowych-o dużej gęstości lub w scenariuszach, w których liczy się dokładność pozycjonowania, Pricer ma przewagę, której nikt inny nie może dorównać.
Ale to także ograniczenie. Podczerwień potrzebuje pola widzenia, nic nie może blokować ścieżki. W dużym sklepie, w którym wszędzie znajdują się zaślepki końcowe i chodzą po nim klienci, skonfigurowanie stacji bazowych na podczerwień jest niezwykle trudne. Dlatego Pricer nie dotrzymał kroku VusionGroup.-Jej technologia świetnie sprawdza się w określonych sytuacjach, ale nie można jej skalować na rynek masowy.
W tym roku nawiązali współpracę z firmą o nazwiePaperShellaby stworzyć etykietę elektroniczną w 100% opartą na biologii-. Gra pod kątem zrównoważonego rozwoju. Może działać w Skandynawii, gdzie niektórzy sprzedawcy detaliczni się tym interesują. Gdzie indziej jest to mało prawdopodobne. Zapytaj kierownika ds. zakupów, czy zapłaci 20% więcej za produkt „biodegradowalny”, a większość odmówi.
Hanshow
Chiński. Największy krajowy gracz.
Linia produktów jest kompleksowa.IP68stopień ochrony ma znaczenie w przypadku świeżej żywności i łańcucha chłodniczego. Tańsze niż dostawcy europejscy-O ile taniej, zależy od wielkości zamówienia i waha się od 10–30 procent, w zależności od projektu.
Hanshow agresywnie rozwija się za granicą.-Centrala europejska, biuro w USA, umowy zLeroy Merlin, Alberta Heijnai inne. Ale nadal uderzają w mury z klientami premium.
Duży zachodnioeuropejski sprzedawca detaliczny dokonywał wyboru dostawcy. Specyfikacje Hanshow były ogólnie lepsze, a cena była niższa. W ostatniej rundzie oceny ktoś po stronie klienta powiedział: „nie bierzemy pod uwagę chińskich dostawców”. Nie podano powodu. Projekt martwy.
Czy to sprawiedliwe? Nie. Ale to rzeczywistość. „Wyprodukowano w Chinach” w wielu miejscach nadal oznacza „tanie”, a nie „technicznie lepsze”. Zmiana tego postrzegania wymaga czasu, a flagowiec wygrywa.
W 2024 roku VusionGroup pozwała Hanshow za naruszenie patentu do sądu europejskiego, prosząc o wydanie nakazu sądowego. Nie udało się, ale sam pozew jest sygnałem. Jeśli planujesz używać Hanshow, dodaj plikKlauzula zabezpieczenia własności intelektualnejdo umowy w sprawie zamówienia, zmuś ich do wzięcia odpowiedzialności. Jeśli wynik procesu ulegnie zmianie, nie chcesz, aby dziesiątki tysięcy zawieszek na Twoich półkach zamieniły się w złom.
Atrament E
Yuan Tai. Tajwańczyk.
Technicznie rzecz biorąc, E Ink nie jest firmą ESL,-nie sprzedaje gotowych produktów. Ale kontrolują wąskie gardło całej branży. E-ekspozycje papierowe? Prawie wszystkie od E Ink. Używa ich VusionGroup, używa ich SOLUM, używa ich Hanshow. Żadnych wyjątków.
Biznes monopolowy to dobry biznes. Marża operacyjna E Ink w 2024 roku dobiegła końca23%. Bardzo wysoki jak na sprzęt. Mają zerową motywację do obniżania cen.
Co to oznacza dla dostawców ESL? Ekrany stanowią największą część ich struktury kosztów, a ceny ekranów są takie, jakie podaje E Ink. Klienci niższego szczebla chcą narzucić Ci cenę, dostawca wyższego szczebla nie da Ci miejsca-jesteś naciskany z obu stron. W zeszłym roku był projekt, w którym dostawca ESL podpisał już umowę, następnie firma E Ink podniosła ceny, struktura kosztów uległa pogorszeniu i ostatecznie firma straciła pieniądze na całej transakcji.
Jest też pojemność. E-produkcji papieru nie można zwiększyć z dnia na dzień. Kiedy Walmart zrezygnuje z mega-zamówienia, czy podaż dotrzyma kroku? W drugiej połowie ubiegłego roku w całej branży nastąpiło wydłużenie czasu realizacji, a niektóre projekty zostały przesunięte.
Osoby zajmujące się zaopatrzeniem pamiętajcie o jednej rzeczy:nie spodziewaj się drastycznego spadku cen ESL. Monopolowa pozycja E Ink jest tam, a koszty nie spadają. To nie jest tak, że panele telewizyjne spadają co roku o 10%. Budżet wysoki.
ZKONG
Hangzhou.
Jeśli byłeśHema (Freshippo), elektroniczne znaczniki na półkach to prawie na pewno ZKONG. Wyłączny dostawca, obejmuje swoim zasięgiem około 95% swoich sklepów.
Interesującą rzeczą w ZKONG jest ich sytuacja tożsamościowa. Dorastali w ekosystemie Alibaba, a Hema zapewniła im doskonały poligon szkoleniowy-w zakresie każdego nowego scenariusza handlu detalicznego, sami go realizowali. Ale z tego powodu osoby z zewnątrz postrzegają ich jako „ludzi Alibaby”.
Kiedy proponują innym sprzedawcom detalicznym, pierwszą reakcją jest często: „Jakie są Twoje relacje z Alibabą? Czy moje dane trafią do Alibaby?” Zwłaszcza, że ekspansja detaliczna Alibaba napotkała opór, niektórzy sprzedawcy detaliczni instynktownie obawiają się dostawców-stowarzyszonych z Alibabą.
ZKONG próbuje się z tego wyrwać. Zespoły zagraniczne, niezależny branding, nacisk na bezpieczeństwo danych-robią wszystko, co należy. Jednak tej etykiety nie da się łatwo usunąć.
Po stronie produktu warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jeden jest32 640 tagów na sieć-to wiodąca-w branży pojemność. W dużych sklepach liczba stacji bazowych ma bezpośredni wpływ na koszt wdrożenia. Brama ZKONG o dużej przepustowości-ma tutaj przewagę. Drugi to zeszłorocznyBłyszczący dwustronny-ekran-Regały w środkowym przejściu-można eksponować po obu stronach, jeden tag zastępuje dwa. Wygląda na małą innowację, ale ma realny wpływ na potrzebną ilość i koszt.
Dane wyświetlacza
Teraz jest ich właścicielem Samsung.
System Samsunga obejmuje dwie marki ESL:-SOLUM i Displaydata. Jaki jest związek? Niektórzy twierdzą, że jest to według segmentu rynku, SOLUM w przypadku wolumenu i Displaydata w przypadku premium. Niektórzy twierdzą, że jest to zależne od położenia geograficznego, jedno dotyczy Azji-Pacyfiku i obu Ameryk, drugie – Europy.
Jeśli zastanawiasz się nad produktami Samsunga, od razu ustal powiązania między tymi dwiema markami. Nie kończ na kupowaniu od A i stwierdzeniu, że nie jest on kompatybilny z B, a wtedy obie strony odwrócą się, gdy coś pójdzie nie tak.
Displaydataznaczniki w pełnym-kolorowym-atramencie e-atramentemwyglądać dobrze. Twierdzą29% poprawyw promocyjnych współczynnikach konwersji. Kierunkowo ma to sens.-Kolor przyciąga wzrok bardziej niż czerń i biel. Dobrze pasuje do-scenariuszy dbających o wizerunek-towarów luksusowych,-kosmetyków z najwyższej półki, sklepów spożywczych premium.
Teraoka Seiko
Japoński.
Prawie nieobecny poza Japonią, ale bardzo silny w kraju. Dlaczego? Punkt kompleksowej obsługi-.
Mają łuski. Mają drukarki kodów kreskowych. Mają POS-y. Mają ESL. Japońscy sprzedawcy detaliczni są notorycznie wybredni-w przypadku projektów obejmujących czterech lub pięciu dostawców, sama koordynacja interfejsów i harmonogramów jest niezwykle trudna. Teraoka proponuje: „Przyjdź do nas we wszystkim i jedna strona będzie odpowiedzialna, gdy coś pójdzie nie tak”.
Japoński rząd zlecił sklepom ogólnospożywczym wdrożenie ESL lub RFID do 2025 r., a firma Teraoka przejęła znaczną część tego zapotrzebowania. Jednak wyjazd za granicę, aby konkurować-w pojedynkę-z VusionGroup i SOLUM, jest nierealistyczny. Ich zalety są charakterystyczne-dla Japonii i nie mają zastosowania gdzie indziej.
Inni
Komunikacja M2.Niektórzy klienci z Azji-Pacyfiku skupiają się na stabilności komunikacji. W dużych sklepach panuje bałagan w środowisku bezprzewodowym, wszelkiego rodzaju urządzenia walczą o widmo i najwyraźniej mają rozwiązania zapewniające odporność na zakłócenia.
Optyka.Nawiązaliśmy współpracę ze szwedzką firmą w zakresie ESL-zasilanego energią słoneczną. Ciekawa ścieżka technologiczna. Perowskitowe ogniwa słoneczne, które można ładować za pomocą oświetlenia wewnętrznego, teoretycznie nigdy nie wymagają wymiany baterii. Pokazali to na NRF, ale do masowej produkcji jeszcze daleko. Problemem są zarówno koszt, jak i stabilność. Jeśli to się powiedzie, będzie to zmiana zasad gry.-Najbardziej irytującą częścią konserwacji ESL jest wymiana akumulatorów, a wyeliminowanie tego zmienia całe obliczenie całkowitego kosztu posiadania. Za wcześnie, żeby nazwać go zwycięzcą.
Są inni. W Chinach też jestNowy Beiyang, Siwco, zajmując się ESL-na mniejszą skalę, ale szybko się rozwijając. Europa ma kilku graczy regionalnych.
Zaszeregowanie
Grupa VusionPierwszy.SOLUMdrugi,Hanshowtrzeci. Potem staje się mniej jasne.-Pricer, ZKONG i Displaydata należą do tego samego poziomu co ich własne terytoria. E Ink nie jest klasyfikowany, jest na wyższym poziomie, zupełnie na innym poziomie.
Ale ranking nie ma większego znaczenia. Branża ta nadal znajduje się w fazie-szybkiego wzrostu. Ciasto jest coraz większe. Bycie trzecim na rosnącym rynku może być warte więcej niż bycie pierwszym na rynku stojącym. Liczy się to, czy wybrany przez Ciebie dostawca będzie nadal obecny na rynku za pięć lat i będzie mógł nadal wspierać Twój biznes. Przejęcie lub upadek małych dostawców wiąże się z realnym ryzykiem.
Dla osób zajmujących się zakupami
Nie patrz tylko na cenę jednostkową sprzętu w ofercie.Ta branża nie jest aż tak głęboka, ale kryje w sobie wiele pułapek. Wszędzie ukryte koszty-opłaty za integrację systemów, opłaty za subskrypcję oprogramowania, sprzęt stacji bazowej, instalację i uruchomienie, szkolenie personelu, bieżącą konserwację... Pięcioletni-koszt całkowity kosztu posiadania może być od dwóch do trzech razy większy od początkowego kosztu zakupu. Budżet na dłuższą metę.
Zapytaj o ryzyko blokady-.Czy protokół komunikacyjny jest zastrzeżony? Czy możesz wyeksportować swoje dane? Ile kosztuje późniejsza zmiana dostawcy? W tej branży nie ma jednolitego standardu. Kiedy już kogoś wybierzesz, jesteś mu w zasadzie oddany. Liczyć się.
Jeśli masz scenariusze dotyczące łańcucha chłodniczego, spójrz na dane z testów-niskich temperatur.Elektroniczny znacznik pracujący w -20 stopniach to nie to samo, co pracujący w temperaturze pokojowej. Uzyskaj raporty z testów dostawcy. Jeszcze lepiej, odwiedź faktycznie wdrożone chłodnie.
Integracja systemu jest trudniejsza niż zakup sprzętu.ESL musi połączyć się z Twoimi systemami ERP, POS i promocjami. Nawet jeśli zlecisz tę pracę na zewnątrz, bądź na bieżąco. Istnieją projekty, w których zainstalowano sprzęt, a integracja systemu trwała kolejne sześć miesięcy i nadal nie działała prawidłowo.
